Fresenius Helios compra las clínicas de fertilidad Eugin por 430 millones

Fresenius Helios, el grupo alemán dueño de Quirónsalud, ha comprado el grupo de clínicas de reproducción asistida Eugin a NMC Health. Según han informado las compañías, la venta se ha realizado por 430 millones de euros, que se financiarán con efectivo y líneas de crédito existentes.

En concreto, Fresenius Helios ha adquirido el 100% del capital social de Luarmia SL España, tenedora de las operaciones globales del Grupo Eugin excepto en Estados Unidos. Para ese mercado, ha comprado el 100% de NMC Eugin US Corporation, que posee el 70% de las acciones de Boston IVF. El resto de las acciones está en manos de sus médicos.

La transacción podría cerrarse en el primer semestre de 2021. Está sujeta a la aprobación regulatoria de los autoridades antimonopolio, Con esta adquisición, Fresenius Helios se convierte “en líder en este mercado y establece una base sólida para continuar su expansión”, ha indicado.

Eugin es “muy rentable”

Stephan Sturm, consejero delegado de Fresenius, ha comentado que Eugin es “muy rentable” y ocupa “excelentes posiciones” en mercados atractivos del país. “Con esta adquisición, creamos una plataforma única con oportunidades de crecimiento orgánicas e inorgánicos”, ha señalado.

Por su parte, Eduardo González, consejero delegado de Eugin Group, ha dicho que su compañía “entra en una nueva fase de su agenda de crecimiento con un actor bien establecido y destacado en el campo de la atención médica privada como es Fresenius Helios”.

“Durante los últimos cinco años, con el fuerte apoyo de NMC Healthcare, Eugin ha podido crecer y fortalecer su posición como líder en la industria. Me gustaría expresar mi agradecimiento a Fresenius por su confianza en el equipo de Eugin para continuar con este crecimiento”, ha añadido González.

Los números de las compañías

El Grupo Eugin generó unas ventas de 160 millones de euros y obtuvo un resultado bruto de explotación (ebitda) de 31 millones de euros en 2019. La valoración de Eugin, que incluye 80 millones de euros de intereses minoritarios y deuda asumida, corresponde a unas 11,4 veces el rango de Ebitda esperado para mediados de 2021, que se sitúa de 35 a 40 millones de euros.

Los impulsores clave del crecimiento del Ebitda anticipado son los fuertes fundamentos subyacentes del mercado, proyectos de eficiencia relacionados con los recientes adquisiciones y efectos de aumento de las aperturas recientes de nuevas instalaciones. Estas proyecciones para 2021 no reflejan más potencial de adquisiciones.

La red de Eugin Group comprende 31 clínicas y 34 sitios adicionales en nueve países de tres continentes, con alrededor de 1.300 empleados. Estados Unidos, España, Brasil, Italia y Suecia son los mayores mercados del grupo Eugin, que también opera en clínicas en Dinamarca, Argentina, Colombia y Letonia. La red de Eugin realizó en 2019 cerca de 37.000 ciclos de fecundación. Por su parte, Fresenius Helios practicó más de 10.000 ciclos en 7.000 pacientes ese año, la mayoría de ellas en España.

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